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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👛，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👜🥒🍉🍑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👘🍄🍓，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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长江商报记者注意到，如果本次交易完成🤬🩲，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之后，退出该行股东之列🍍💔，长城华西银行的控制权也将发生变更🌽💓🥾。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能(neng)将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上半(ban)年产量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解(jie)铝运行产能(neng)平(ping)稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年(nian)产量(liang)2167.8万吨(dun)，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减(jian)产并行。山(shan)西延续复产节奏，河南开工持稳(wen)，山东(dong)及广西降负荷(he)。供给维持高稳，短(duan)期暂无(wu)新增和置换计划，铝(lv)水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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田希蒙：风险方面🍄👠🍋💓，需警惕外围摩擦反复💘👙💌、外资回流不及预期等💋，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🧄，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👜，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益💕，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物👢😡，下同）进口。具体事项公告如下：

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面(mian)，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠(die)加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。