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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解(jie)与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流(liu)动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避(bi)险的(de)主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补(bu)充说(shuo)，当前(qian)，PTA呈现近强远弱格(ge)局，短时(shi)间内(nei)PTA维持低库存为基差保持强势及(ji)产业链利润提供支(zhi)撑。但是，从远期来看(kan)，PTA新装置投产且下半年检修计(ji)划减少，叠加聚酯行业夏季需求(qiu)淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看(kan)，目(mu)前PX的供(gong)需结构优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的检修(xiu)，相关影响(xiang)会向PTA传导，带(dai)动其价格上行。

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具体来看🍉👞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜👞💖🩳，5月汽车产销同比增幅扩大💘，新能源车销量延续较高增长🍆👅🍉🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑🍎，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍄🍎💕💖，销量边际改善💝🥔，中期业绩增速有望迎来拐点👄💌😠👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🌽👅💗，产能延续去化👿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍅🥿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👜🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🥬。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%💛👄👝。截至上周五💞，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高🩲💌🍊🩱🥦。未来几周💌🍒，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点👝😈。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🍏，平均涨幅达到2.9%🩱。

2、首先，卖(mai)空行为是错的。当时确实看到了一(yi)些百度不对的东西(xi)，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空(kong)到(dao)那时实际上可以赚大(da)钱(qian)），但我也确实(shi)忽略了一些对百度有利的重要条件(jian)，比如政策(ce)环境(jing)等。总而言之(zhi)，卖空行(xing)为是投(tou)机行为，吾不该为之。（2010-09-14）