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因此💌🥿🤬，看股做债是当下主逻辑🧄，股债双牛或只是小阶段性的😠。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好💗🥬🥻，债券上涨概率大🥑🩰；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象👢🧅🧄。

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對(duì)此(ci)，墨柯對證券時(shí)報(bào)記(jì)者錶(biǎo)示，無(wú)人機(jī)等産(chǎn)品(pin)中的(de)電(diàn)池質量(liang)相(xiang)對更好，囙(yīn)爲(wèi)成品價(jià)值高，電池在總成本中佔(zhàn)比(bi)不高，且行業(yè)目前(qian)還(hái)(hai)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過(guò)明顯(xiǎn)的電芯品質問(wèn)題(tí)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🍒🥑🍌，成长价值或相对均衡。具体来说💓🤬🍆，第一💌🥒💕，从历史来看🍄🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡🌽🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖🍋👠。行业选择层面👙👗🍎🍆😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🍉🩲🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💝🥝、筹码分布👜🍏、估值、交易👅👞、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅🥔😈🍋，本期推荐关注电子（半导体）🧡🍈、机械（自动化设备）👅🥔、医药生物（化学制药）🍓🌽🩲、国防军工👗👜、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡👞🍓、计算机等。赛道选择层面🍅💛👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒💟💯、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍑🥾，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥻，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍒🍉，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👚，6月的经济展望中💯，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄🍅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。