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在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)，四(si)維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)(chu)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月(yue)，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化(hua)解決方(fang)案超155萬套，其智能(neng)座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約(yue)20%採(cǎi)用。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布(bu)的相关措施展(zhan)开：央行行(xing)长(zhang)潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布(bu)八项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数(shu)字人民(min)币(bi)国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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3、库存：一季(ji)度港口库存持续增加，一方面(mian)由于烯烃(ting)装置检修，另一方(fang)面船期滞后导致进口量在2月份才开(kai)始下降，阶段性发生供(gong)需错配。二季(ji)度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港(gang)。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度(du)或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈(kui)，导致库存增加(jia)，四季(ji)度预计伊朗冬季限气(qi)导致(zhi)到港(gang)量逐步下降(jiang)，累库速度减(jian)慢。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社(she)会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及(ji)AI对(dui)消(xiao)费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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1、汇率方(fang)面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡水(shui)平(ping)上的基本稳定。

2、行业层面，展望7月份🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💌💔👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌💞🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🍏，受益于扩消费政策提振💝🍍、电商平台大促🥥💋🥿、五一端午等多重假日**🌽🤍👢🍈，有望延续两位数增长👛👚，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👡🤬🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍄🍄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善。