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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬😈😻。具体来说🤬，第一，从历史来看🩲👢，近十年7月市场风格相对均衡🥝🥕，大盘风格略占优🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌🍍🥝🍈🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🍍，成长价值风格或相对均衡。

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货币市场净投放🍏🧅；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🤬🍎🍇🩱，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍑🥒🤍。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍏。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期(qi)下，全(quan)社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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值得註(zhu)意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以(yi)來(lái)髮行價第(di)三高的新股，僅(jǐn)次于天有(you)爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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1、丛麟科技(ji)：公司拟通过(guo)集中竞价交易(yi)方(fang)式进行股份回购(gou)，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回(hui)购(gou)价格不超过19.09元(yuan)/股。

2、截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降💟🍊🍏👿。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模👙🍈🍌，该行认为公司有息负债规模已基本见顶🍌🩲😡，加之目前人民币融资成本相对较低💞🩰👘🍇，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。