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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对(dui)未来的(de)降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息(xi)预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降(jiang)息预期，整(zheng)体降(jiang)息(xi)预期变化不(bu)大。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🧡🍊🥥，公司积极组织交易各方推进本次交易🍒🥦🥾，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍑👝🍌，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍇。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💝💕🎒。

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高股息资产方面(mian)，港(gang)股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势(shi)强化(hua)，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。