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配寘上，建議(yì)投(tou)資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)(ji)挖(wa)掘結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成(cheng)長(zhǎng)科技(ji)纍(léi)積漲(zhǎng)幅(fu)高、估值高(gao)分位，下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週(zhou)期品整(zheng)體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)(cong)中觀(guān)角度切入尋(xún)找(zhao)景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷(mi)。金螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在且(qie)有進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此(ci)綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。

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然而2023年下(xia)半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在(zai)这一程序中使用当前(qian)政策基准是前所未有(you)的。一项法案的成本通(tong)常是(shi)根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和(he)党人希望修改这一(yi)流程，假设现行政策将无限期延续(xu)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历史(shi)分位数(shu)和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计(ji)算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

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1、在上个月(yue)的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有(you)利于(yu)权(quan)重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的(de)趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反(fan)弹(dan)的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高(gao)铜价延续(xu)的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内(nei)精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者(zhe)认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并(bing)不影(ying)响全球供需格(ge)局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半(ban)年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可(ke)能是重要的(de)时间节(jie)点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元(yuan)/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调(diao)查公布结(jie)果；二是9月(yue)下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪(wei)时段。