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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、第二阶(jie)段结(jie)束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税(shui)，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力(li)度。