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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征(zheng)较为显著，估值性(xing)价(jia)比突出(chu)的(de)低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

2、🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👄🍆👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋💌🥿，除我们自5月以来持续强调的军工👝😠🩰🧄、风电、游戏已陆续兑现外👛👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲🍏🍒🥦👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿🤍🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰🍇👿😻💯。胜率方向🍋💕🥝🍌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬😡👠、小金属。