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财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新(xin)产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监(jian)管(guan)政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改革共(gong)振的(de)支撑下，并购(gou)市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組(zu)件(jian)超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)(ye)投資有限(xian)公(gong)司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)(dui)自貢(gong)新能源衕(tòng)比例增(zeng)資50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格(ge)为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收(shou)益中位數(shu)爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、2、虽然本轮非银流(liu)动性的增长规模接近2014年~2015年，但与(yu)2014~2015年货币宽松主导(dao)流动性改善显著不同，本轮流动性(xing)改善(shan)的主(zhu)逻辑是居民存款(kuan)搬家(jia)。因此大(da)的(de)宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮(lun)更(geng)倾向于看股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍆👞🥝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👅👝💛，港股于4月7日跳空低开👛💞🍋，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👙，市场快速消化中美关税战的预期👞，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💘😈🍉。