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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中(zhong)长期战略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资(zi)金中长期(qi)流入(ru)的政策导向和趋势。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🥬👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘😻🥕🥦。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🎒💝，预计下半年总需求仍将保持平稳💛😻🌽🥻🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🤍。在流动性和增量资金方面🍌😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II🍑💓🌽。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月步入尾声，公募上半年分(fen)红情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据(ju)显示(shi)，截至(zhi)6月29日，公(gong)募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💝👚🥔🩰，光学光电子业绩有望持续🥭🧅💖；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍒😡👚，价格大幅上涨🍋🍋，DDR4价格季环比超150%👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💋💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👄🥻👙，消费电子盈利或边际改善🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😠💯，信创与国产替代加速🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅🍈🧡，叠加低基数效应🩳，二季度盈利或超预期💌👞💞。