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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍅🍇👗，以及AI智能眼镜产品落地💝😈，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🥥、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👠💌👡👗，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥿🥾🥦🤬，渗透率约70%🥔👝。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👜💋👠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🤬🥒🍇、电新等表现亮眼🍆😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🌽、中💔🍑、长期维度下，均是乐观因素占优。

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以发行日期为参考💘😠🍈🩱，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👠🍊，较5月前值98亿元有所回落💘👡🍇🍉。按上市日期统计🥿，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍉。展望7月👄😠💝，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👢🥻👠🥭🩳。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰(rao)动(dong)，镍矿(kuang)供应相对(dui)偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲律宾镍矿(kuang)升水小(xiao)幅(fu)下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶(ding)。下半年来看，镍(nie)矿端矛盾或将走弱(ruo)，且考(kao)虑(lv)全年配额消(xiao)化问题，预(yu)计(ji)供(gong)应(ying)增加压(ya)力也将逐步显现。

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1、6月(yue)份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主要鋼材品種庫(ku)存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭(tan)期(qi)貨價格均上行，天津(jin)港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京(jing)唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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