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根据行业中观景气💯🌽🧡、宏观周期🤍🍊、筹码👢💌、估值🍈🍓🍑🩰、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💯👞、汽车零部件👞、乘用车、光伏设备、电池😻👢💟、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🩳、计算机设备👄🤬、保险、电力👠、燃气等行业💕💘🧡👄。

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前海开源基金首(shou)席(xi)经济学家杨德龙表示，对(dui)于规模较大(da)的基金而言(yan)，及(ji)时(shi)分红可以起到回馈投(tou)资者的作用，也有(you)利于提升产(chan)品的吸(xi)引力。由于部分ETF规模超千(qian)亿元，且净值远超面值(zhi)，因(yin)此分红金额相对较高也属正常现(xian)象。预计下半年市场行情或会进一步走(zou)高，更(geng)多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛💛🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。