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2025年6月11-12日，字(zi)节跳动(dong)旗下的云与(yu)AI服务平台(tai)火(huo)山引擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大(da)会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭代更新。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、3💋🧡、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日💋🥒💝，新增专项债发行20973亿元🥻🍌，以44000亿元额度计算👞🧅🩲，今年的专项债发行进度47%😻😈🍊🩰。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算💘👘，今年的置换再融资债发行进程已达90%🥦👢。国债发行进度较快🧄👗。截至6月27日，国债净发行33802亿元🍊💌👗🥦🍉，发行进度50.7%🍒。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💋🍌。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🥕🥬💯，着力稳就业、稳企业👿🍄🌽、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。