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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调🥝🥻🥝，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍉。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会👢🍊💖🍏。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🥔🍎，叠加光伏及汽车排产回落👙💖🍌👿，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🍈🥭。海内外低库存有较强底部支撑👛👞😈，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🥭💕，振幅有走扩可能。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。