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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢🥦、25/6/12为界👛，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅💓👛🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰🥾🧅、风电😡🥥👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯👘👅🍑；而另一方面🩲🍎🍌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘👅🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险👛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋🩱🍈🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🥒💘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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目(mu)前来(lai)看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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2、例如平安消金🍑👝🍌💞💘，2024年其贷款余额、营收、净利润等各项指标均实现了显著增长，其中净利润再创历史新高🥬，全年实现净利润10.2亿元，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升，确保其能够在经济周期中稳健前行。