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今日港股三大指数涨跌不一🥒💝，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%💕🍄🧄。盘面上👙，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨💗🥾，裕承科金涨超11%🥦；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🍉；新股IFBH上市首日高开，涨超57%🥑🌽。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看💘，上证指数、沪深300、中证500🤬、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩱🍌🍇🌽。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表(biao)现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比(bi)例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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