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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好💛👘🩲，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🥻🥬，一季度累库😻，二季度去库🥬🥔🍋💓。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🤍🍏，因此PVC库存延续下降的状态。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥦🍉，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🎒🥥🍒😈，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥬💯，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👅🍒💔，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🧡。