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4、策略：上(shang)半年供给增幅明显，但外循(xun)环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需(xu)和外需结构(gou)可能会发生改(gai)变，但总量上仍(reng)有支撑，并且新增产能已于上半年集中(zhong)投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高(gao)位但增幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出(chu)，总库存缓(huan)慢下(xia)降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍑💞，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💋💓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗🍇👠🧅、军工😠🧡👛💘、电新等表现亮眼😈🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😠🧅😡🥻、长期维度下💔🧡🍅，均是乐观因素占优🥬🍒🍍😠👞。