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指数依然在(zai)震荡区间的(de)主要原因是基(ji)本面(mian)与政策预(yu)期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列(lie)国(guo)家达成(cheng)贸易协议，短期转口(kou)压(ya)力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)(he)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👚🍅。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👛💛🥔🤍、Agent开发🍍🥥🍑、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💝💋🍒，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥭💋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👙🍍💯🍏🥔，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥦👜🍅👗🥥。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧡🤬🥭🥿，同时显著降低成本👢；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💖😈🩲。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍇👗🥭🥔👅，全力助推Agent开发与应用🌽👡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消(xiao)费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方(fang)面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。