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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制😡🥥，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💛。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥒👞🧡😻🩲。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍎🍉👛💗。但共和党人希望修改这一流程🍏💝💯🍊🍑，假设现行政策将无限期延续。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊😈🩱💖；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟🥑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗💖💟💗👅，更多采取观望🍏🥭、被动跟随策略🧅🍊🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡🍎👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧡🍎，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥭💛🍇🍆，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥔👿，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍅👿😻🍅🍇。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💌🍆😠，适当性匹配意见请以销售机构为准🌽💌。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表😠、指标🤍💖😻🍈👠、理论🍓、任何形式的表述等）均只作为参考👄😻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍆🌽。另😈💝🍆，本文中的任何观点👝🍊、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥦🍉，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥾💛🩰👜，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥔，基金投资需谨慎。