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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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