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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多，但(dan)也成了街坊们熟悉的邻居(ju)，附近的饭馆都知道他来(lai)了会点什么菜。我(wo)们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照(zhao)应(ying)我们，一边开始下午的麻将局，吵(chao)吵嚷嚷(rang)中(zhong)，小镇回(hui)到本来(lai)的样子，只是半个多世纪前喧(xuan)闹的渔船、茶馆都消失了。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💌，景气线索占比依旧处于低位💞🥑，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💘🍓。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈🧄，善用赔率思维，等待胜率催化👜👜👙👅🥝；同时👙，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥾💗。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👄，如期继续暂停降息👗💗🍇。从降息指引来看🥦，美联储仍保持年内两次降息预期💛。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍎😈，人数增加至7人🩰🍆💌👿🥬；预测年内降息2次的为8人👢，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍊。展望未来🍄💔🥿🍑，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💗💋🧅👙，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论(lun)是(shi)与自身相比，还是与其(qi)他(ta)国家市场对比，都具有(you)较强的(de)吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平(ping)，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成长(zhang)板块估(gu)值仍处于历史较低水(shui)平。