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资金面上🥒🧅🍓👠，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘🍎🩰🎒🥦，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元💕🧡，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2，000 万美元的 3%👘👞，支付时间追溯到 2022 年👝💟😡。这将影响美国科技公司，包括亚马逊、Meta💗🍒、Alphabet旗下的谷歌和苹果等💟🩰。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量💔。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳👠🍌，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🍇👜，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🥬🥭，这正是美国石油库存下降的主要原因。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟(chi)至今年秋季晚(wan)些时候。