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6月中(zhong)国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但(dan)增(zeng)幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比均(jun)下行。

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成份股方面，际(ji)华(hua)集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国(guo)海防跌逾2%居前。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段(duan)的(de)划分有(you)一定主观(guan)性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担👚🥥🍓。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🥾🍍😈。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑😻🍅🍓，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国(guo)活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩(sheng)34万(wan)桶(tong)/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供应(ying)过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税(shui)政策及地(di)缘局势的演变。