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盈利(li)方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器(qi)材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要关注(zhu)7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将(jiang)持有(you)的福可喜玛25%股权以2476.56万元的(de)价(jia)格转让给致尚科技，佛山优势资本(ben)创业投资合伙(huo)企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权(quan)以1100万元的价格转让给致(zhi)尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权(quan)。叠加此前(qian)增资800万元，致尚科技(ji)在福可(ke)喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

2、原油：重点(dian)关注OPEC+增产节奏，以及美国库存(cun)变化以及带来的预(yu)期差交(jiao)易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏(pian)震荡。