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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公(gong)司纍(lei)計被調研(yan)93次，深市上市公司纍計(ji)被調研166次，北證上市公司(si)纍計被(bei)調研12次。

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短期铁水暂无大幅下行预期🧄，刚需支撑仍存🌽👡；长期来看，钢材出口虽维持高位🍋，但内需较弱👿🌽🥦👙，结合政策端粗钢压产信号频出💘，下半年铁水产量面临向下压力🍍👠🥒，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🧡🍓🍅🍄，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🍏😡，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🍌。短期焦炭供应维持高位👙🥑，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限💗👠，中长期成材终端需求承压😈🧡💞，成本拖累仍存🥻👄，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🥥👝🥭。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响💓🤍🩳，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际🍆，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 💓🥑。 卡什卡利称，自去年12月以来😡🥾🩳🩰，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道👄🍊，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来🥑🍍😻🍓。先前🍈🥔🥥🍈，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场🍌🧄。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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1、截至6月(yue)中旬，全國(guó)已有8隻(zhi)消費(fèi)(fei)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)REITs上市，涉及基礎設施類(lèi)型包括購(gòu)物中心、社區(qū)商超咊(hé)辳(nóng)(nong)貿(mào)市場(chǎng)(chang)。“消費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費，一頭連着(zhe)投資，雙(shuāng)筦(guǎn)齊(qí)(qi)下擴(kuò)內(nèi)需，未來(lái)髮(fà)展空間(jiān)很大。”賈(jiǎ)舟祺認(rèn)爲(wèi)，REITs募集資金用于存量(liang)項(xiàng)目的更新或者新項(xiang)目的投資建設(she)，一方麵(miàn)提陞(shēng)城市基礎設施建設咊商業(yè)配套的水平，另一(yi)方麵能夠(gòu)爲老百姓(xing)提(ti)供更優(yōu)質的消(xiao)費環(huán)境咊(he)投資渠道，形成(cheng)投資與(yǔ)消費(fei)的良性循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)質傚(xiào)的新實(shi)踐(jiàn)。

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