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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。