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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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