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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平(ping)，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业(ye)等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股(gu)估(gu)值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果(guo)，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改(gai)善，例如新增社融的明(ming)显(xian)回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版(ban)本升级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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1、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较(jiao)高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场(chang)的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。