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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)(gou)繼續落地(di)，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進(jin)一(yi)步提振。

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结合(he)自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表(biao)现(xian)均带有较(jiao)强的时(shi)代的(de)特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👙🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄🍊🥕💋🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策”🥬👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘👞💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽🍒💓💕，A股权重板块上涨🍈😠😈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬💝🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💔🥔😡💯、周期阶段和赛道价值等多个维度👞💕，本期推荐关注电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧅、贵金属、小金属）💌💌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅💟🍓🥻、国产算力👅🍍🥾、非银金融、国防军工、创新药🍅💓。

2、主营业务(wu)为芯片产品以(yi)及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最(zui)大涨(zhang)幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方购买其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股权，并(bing)拟向不超过35名符合条件的特定对象发行(xing)股票募集配套资(zi)金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领(ling)域的生产制造(zao)能力，构(gou)建“数字芯片设计+模(mo)拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构成重大资产重(zhong)组。