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5月，计(ji)入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根(gen)大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美(mei)元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🧄，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和👄🍏💘，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求👄，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💯💛。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🥥🧡🍈🧡，下半年美联储将重启降息💔，市场当前预期年内首次降息在9月份🍏🩰🍉，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🥿，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍊、高位震荡之势💓👛，三季度下旬起上行压力或减轻💕。操作上🥭🥑，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🍎🍓🤬👙，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下💗👠👢，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🌽。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💯🧅👅🍆，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥕😡👘👝🥦，市净率为1.17倍👙🩰，绝对估值处于全球洼地🩳😻🥾。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、不過(guò)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大(da)跌，其中榮昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤(pan)前(qian)止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市值347億(yì)元(yuan)。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報(bao)收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313億港元。

2、短(duan)期内，股票(piao)投资(zi)者愈发看涨，看跌期(qi)权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度几(ji)乎没有变化，这表(biao)明乐观情(qing)绪难以持久。同(tong)样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的(de)经(jing)济影响仍有较(jiao)深的担忧。