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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度(du)判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观(guan)景(jing)气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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