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机构(gou)分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征(zheng)较为显(xian)著，估(gu)值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月末(mo)7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性(xing)邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前(qian)股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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2、（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更(geng)多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之(zhi)前，我们(men)倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝(lv)底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。