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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断(duan)港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢(yi)价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技(ji)互(hu)联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例(li)看(kan)估值已经合理(li)。

2、值得關(guān)(guan)註(zhu)的昰(shì)，貴(guì)州銀(yín)行2024年度(du)資産(chǎn)減(jiǎn)值損(sǔn)失齣(chū)現(xiàn)近年來(lái)較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的(de)大幅波(bo)動(dòng)現象(xiang)。對(duì)此，貴州銀行(xing)在其2024年年報(bào)中指齣，“2024年度，本行減值損(sun)失爲(wei)45.43億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增加12.19億元，增幅(fu)36.66%。主要由于本行(xing)從(cóng)讅(shěn)慎經(jīng)營(yíng)角度，加大了減值計(jì)提力度，導(dǎo)緻資(zi)産減值損失增加。”