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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决(jue)定大势的主变量(liang)。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石(shi)油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品(pin)交易顧(gù)問(wèn)(wen)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)(jing)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)(shi)際(jì)敞口的交易(yi)員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。