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▶ 结合工业企业盈利🍇🩰、库存周期、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍅，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍋💛👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🎒😡、光伏🍆🩰💋🥑、自动化设备等🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🥬🍎、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**💋💗🥒，有望延续两位数增长👢🤬，其中饮料乳品🥻👜、农副产品、家电、家具🌽💞👚👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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在本周论坛开始前的一次播客采访中🥥，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多👗。

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证监会决定对海润所责令改正👿，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🩱👅👠、张亚全、何东旭给予警告💝，并分别处以10万元罚款💟🍆。

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1、和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时💕👢👜，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中🍄👡，国债的收益率波动丈量市场信心💋；在跨市场资产配置里🥥，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🩰🥭。

2、赵(zhao)宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在(zai)近几年(nian)较(jiao)高的水平，但科技股(gu)和互联(lian)网企业(ye)仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数(shu)2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱(qu)动(dong)能(neng)力可(ke)能会更加(jia)明(ming)显。