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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前(qian)期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yu)期(qi)，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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库存端，预计下半年库存先降后增🩲👘🥔🌽，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🍍，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🥾🍈，波动区间不大👘。

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2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍆。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💘👡🧡，但关税依然是基准场景🧡，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🥿， 下半年美国基本面走弱趋势延续😈🍉，美联储降息路径维持👜，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🧄，三季度随着财政法案的推进落地👛🍒，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍓💗， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🎒，央行购金行为持续👝🍓， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👅💝🧄🥦👿，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍒🍓🥻🥻。