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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错(cuo)配。7月，多晶硅下游需求端大概(gai)率维持弱(ruo)势(shi)，后市需关注多晶硅产量变化。若多(duo)晶硅企业陆续复产(chan)，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价格(ge)则有望企稳(wen)回升。”纪元菲说。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💘💌🍈。此外🍅，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素😻🍊，其需求也呈现快速增长。

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截至2025年(nian)6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融(rong)资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融(rong)券平均担保比例回升至273%。

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从行业表现层面💓👘，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩱🥻；会议前一周🍇👚🍍，建筑材料💞💛👿🍈、轻工👝🧡、家电上涨概率相对较高👞。会议后一周👠，军工💗、农林牧渔👜💔、建材、环保上涨概率相对较高😡；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政治局会(hui)议与(yu)美联储议(yi)息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在(zai)悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以(yi)色列的所作所爲(wèi)證明其未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊朗(lang)武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)(ying)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)(dong)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。