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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🩳。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍉🥾🩱，建议灵活择机应对🥾🧄。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市值近175億(yì)元。

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供应端(duan)，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升(sheng)水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价(jia)格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市(shi)场成交价格转弱。成材来看，不(bu)锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存(cun)于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力(li)得以缓解，低利润下(xia)排产或也有一定压(ya)缩空间以改(gai)善产业链。

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战略上🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈💗、上市公司盈利偏弱💯😈🤬🥒、政策基调积极🎒🤍🩱🩰、各类主题机会活跃💘🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😠🥔。但战术层面👿👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞👄，突破前可能还需要震荡一段时间💛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🤍。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙💘🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎🍉，二季度开始盈利快速上行🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤍🩰🍌。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🌽💋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍊👡🥒，融资余额1.83万亿元💓，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😻，处于2016年以来的82.69%分位🌽👜💛💕🍑，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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