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本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍌🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👙👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🎒🎒。在流动性和增量资金方面🍅😡🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🥒👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💛🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊👚🍄🥭。风格方面🎒💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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沪深300股票(piao)池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子(zi)有(you)单季(ji)度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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