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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥔👘，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥾👡，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👚、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🩱😠🍄。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新(xin)房成交套数占比保持在四成左右(you)，120平方米至144平方米户型成(cheng)交首次达到30%。记者(zhe)近期走访北(bei)京石景山多个改善型项目看到，普遍最小(xiao)户型在90平方米(mi)之上，改善性需求较为旺盛。

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1、高盛意识到💛，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元👝🎒👙🍉。但建筑材料和劳动力成本的上涨😈👜🩲🥑🍒，侵蚀了该投资的预期回报。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊(yi)朗與國際(ji)原子能機構的郃作。