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配置上👢，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍈👝。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥾。消费品两极分化😈🍓😻💌💞、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥕👜🍊😻，供需为锚🍈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕💛🥕🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍉、机器人😈、智能驾驶等赋能）🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲、风电、储能💌👅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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