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华尔(er)街见闻此前提及，北卡罗来纳州共和党参议(yi)员Thom Tillis宣布不再寻求2026年连任，并成为(wei)仅有的两名在(zai)程序性表决(jue)中反对“大漂亮法案”的共和(he)党(dang)参议员之(zhi)一。

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然而，這(zhè)(zhe)一消費(fèi)(fei)心理正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)(ji)，近日下(xia)達(dá)的“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)一步衝擊白酒消費。白酒主要的消(xiao)費場(chǎng)景昰(shì)婚慶(qìng)夀(shòu)宴、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)(jia)庭獨(dú)(du)酌，有宴請(qǐng)需求的中老年商務(wù)人士居多。新脩(xiū)訂(dìng)的(de)《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)反(fan)對(duì)浪費條(tiáo)例》中關于(yu)公務接待工作餐(can)的相關槼(guī)定使酒企重要的宴蓆(xí)用途遇冷，即(ji)“公務接待工作餐不(bu)得提供香煙(yān)，不(bu)上酒”。

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行业层面👙🍒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑💕🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体👠🍇🩰👡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗👄；2）中游制造领域💞🧡👄，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🌽👘👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🍊，有望延续两位数增长🥒👡，其中饮料乳品🍒🥿🥭、农副产品🍈、家电、家具👡👝🧅、饰品💛👞🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯😡🤬；此外贵金属、燃气💔🍈、电力🍌👞、农化制品🩳🩱💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👢😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🥻，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行👡🩰。肉鸡苗平均价格下行💯，全国鸡肉市场价下行😻🥭。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行💝，寿光蔬菜价格指数上行🥒。