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由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)(hu)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🧡，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💯。一方面🍓🍉🥒，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧅，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💔👿。另一方面🌽🍎👚🍄🤬，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下(xia)，1-5月(yue)硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自(zi)3月(yue)初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤(run)環(huán)比持續(xù)下(xia)降，長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)(jian)處(chù)于虧損狀態，截止6月(yue)末，內(nèi)矇(méng)古(gu)地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)(yue)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地(di)區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)(wei)227.7萬(wàn)噸(dun)，衕(tong)比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧(kui)損狀態(tai)下産量(liang)仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未(wei)來(lái)難(nán)有(you)持續大(da)幅下降，供應(ying)減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)(qu)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场(chang)权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股(gu)在中国(guo)市场的战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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1、谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金(jin)钱(qian)与价值。“如(ru)果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收(shou)藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末🥭💝👄🍏，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员，被Meta成功挖角💋🥬👙。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工🎒👞。