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另一方面🥑，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💞🤍，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥿💔。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在(zai)全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示(shi)港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智(zhi)能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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1、展望2025年下半年🍓💔😈，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健😠👢💌🍍🍏，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持💌🍅。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🥾👙🥭🍏🍆、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减👘，对需求构成下行风险。

2、该报告还指出，行业整体经营(ying)指标量价齐跌(die)，库存攀升，头部酒企(qi)控货稳价动作密集，主销价格(ge)带下沉。渠道布(bu)局更加多元，消费需求向(xiang)“质”的追求转变，“低度(du)化(hua)、利口化”推动产品创新。