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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、6月工业金属价格多数上涨🩱💓，库存多数下行👜🌽。铜、铝💟、锡💓、钴👡、铅价格环比上行🥿🥻🥝🥔，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行🍈💟，镍库存上行🧄👜👠🥕。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍋🍑👿🥦。小金属方面，锑价格下行🍈🥻，稀土价格上行。

2、2024年公司派息率达83.3%🥿👠，基于公司盈利增长前景和有息负债情况，该行认为公司未来2-3年每股股利或将保持在0.5港元/股💘，以6月27日收盘价计算股息率约6.8%。