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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平(ping)前(qian)期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也(ye)有望(wang)继(ji)续活跃。