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上周五晚些时候，投资者就(jiu)遭遇了这样一次考验：特朗普总(zong)统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预(yu)期之中的事情也可能充满变(bian)数。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部(bu)对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以(yi)上，对(dui)9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截(jie)至6月(yue)27日，6月化工产(chan)品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯(ben)等价格(ge)涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募(mu)、箇人投資者(zhe)的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率(lv)越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。