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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在(zai)行业供(gong)需格局预(yu)期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

2、结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。